今回からはエンジニア経験のない営業担当が、実際にPleasanterを利用して、
業務アプリを作成する工程をご紹介していきます。

今回はテレマーケティングの管理シートを作成していきます。
弊社ではエクセルでテレマーケティングのリストや結果を管理しているのですが、
営業個々がリストを持っており、チームで共有が出来ていない状況ですので、
テレマの管理シートをPleasanterで作成し、情報の一元化をしていきたいと考えました。

アプリを作成するにあたり、一から項目を配置して画面作りをしていかないとダメなのかと思っていたのですが、
色々な業務内容のテンプレートが豊富に準備されており、目的のテレマのテンプレートもあったので、
とりあえずそちらを選択してみました。

内容を確認したところ、データとして入力をしたい項目は大体そろっているのですが、
足りていない項目があったり、並びを普段のエクセルに合わす必要がありました。

それらの修正に関しては「テーブルの管理」から行うことができ、
「選択肢一覧」から追加した項目を選択、「現在の設定」の方で並び替えを行うことで、
簡単に自分の思う通りの項目を設定することができ、
これで管理シートのマスタ画面の作成が完了しました。

次回はこの管理シートにエクセルからデータを移行する流れを行っていきます。