営業でも簡単！Pleasanterで「顧客管理」と「案件管理」を紐付けてみた
こんにちは！今回は、Pleasanterを使って作成した「顧客管理アプリ」と「案件管理アプリ」を、ドラッグ＆ドロップで簡単に紐付ける方法をご紹介します。
※この記事は、エンジニア経験のない営業がPleasanterを試してみた内容です。ノーコード機能の魅力をお伝えします！
〇アプリの紐付け方法
それでは早速、アプリ同士を紐付けてみましょう。
マスタとして使いたい「顧客管理アプリ」の上に、「案件管理アプリ」をドラッグ＆ドロップします。
「リンク」というモーダルが表示されるので、リンクさせたい項目を選んで「作成」をクリック。
これだけで、アプリ同士の紐付けが完了します！
〇紐付け後の挙動
「案件管理アプリ」で会社名を入力しようとすると、「顧客管理アプリ」に登録済みの会社名から選択して入力できるようになります。
入力ミスの防止や、情報の一元管理にとても便利です。
〇紐付けを間違えたときの対処法
うっかり親子関係を間違えて紐付けてしまっても大丈夫。以下の手順で簡単に解除・修正ができます。
１．案件管理アプリ」の対象レコードを開きます
２．「編集」→「エディタ」タブへ移動
３．紐付けた項目を探し、選択肢一覧の中の数値を削除すれば紐付けが解除されます
〇まとめ
今回は、Pleasanterでマウス操作だけで簡単にアプリ同士を紐付けられる機能をご紹介しました。
ノーコードでもここまでできるんだ！と感じていただけたのではないでしょうか。
非常に簡単なので、ぜひ皆さんも試してみてください！
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