営業が実際に作ってみた ～KintoneからPleasanterに移行（顧客一覧アプリ）～
今回は、kintoneで使用していた顧客一覧をPleasanterへ移行していきたいと思います。
早速、下記作業順序で進めていきます。
作業項目
① Kintoneからのデータ出力
② Pleasanterでの顧客一覧アプリの作成
③ Pleasanterへのデータ入力
①Kintoneからのデータ出力
まずは、Kintone側でファイルの書き出しを行います。
Kintone顧客一覧アプリの「・・・」（メニューボタン）より「ファイルに書き出す」を選択します。
「文字コード：Shift-JIS（日本語）、区切り文字：カンマ」の設定で書き出しを行い、CSVファイルとして出力しました。
Kintoneでの作業が終了しましたので、Pleasanter側でアプリ作成を実施します。
②Pleasanterでの顧客一覧アプリの作成
まず、新規作成ボタン「＋」を押し、記録テーブルを選択し、作成ボタンを押し、空の顧客一覧のテーブルを作成しました。
次に、メニューの「テーブル管理」を選択し、編集をします。
「エディタ」タブの選択肢一覧から複数の分類項目を有効化し、詳細設定から表示名を変更しました。
※取り込むCSVと項目名を合わせる必要がある為、表示名をCSVと同じ、下記名称へ変更しています。
「更新日時」「営業担当」「会社名」「住所」「与信状況」「作成者」「作成日時」「備考」）
更新を行い、上部の項目は変更できました。
しかし、一覧の項目名称が作成時のままになっている為、変更していきます。
「テーブル管理」の「一覧」タブの選択肢一覧から、必要のない項目を無効化し、一覧に表示したい項目を有効化しました。
一覧の項目も問題なく、変更ができました。
データを入れる箱ができあがりましたので、最後にデータの入力を行っていきます。
③Pleasanterへのデータ入力
PleasanterのCSVファイルのインポート機能を使用して、データを取り込みます。
Kintoneから出力したファイルを選択し、インポートを開始。
データ数が少ないので、数秒でデータの入力が終了しました。
問題なくデータの取り込みが完了しました。
まとめ
今回は、Kintoneの顧客一覧アプリをPleasanter移行しました。
元々単純な一覧ですので、スキルのない営業でも、比較的簡単にアプリ作成から移行まで完了出来ました。
次回は案件管理アプリを移行し、顧客一覧のマスタと連携したいと思います。
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