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第10回:営業が実際に作ってみた ~テレマリスト管理の工程②~

営業が実際に作ってみた ~テレマリスト管理②~

今回は前回に続きテレマリスト管理の業務アプリを作成していきます。
前回テンプレートを選択→足りていない項目をカスタマイズして追加し、
管理シートのマスタ画面の作成を行いましたので、Excelからのデータ引継ぎを行っていきます。

①Excelからのデータ引継ぎ

Excelからのデータ引継ぎを行うにあたり、
Pleasanterへエクスポートを行うためのエクセルフォームを
画面下部の「エクスポート」から選択しダウンロードをします。

ダウンロードをしたエクセルフォームを見てみると、マスタ画面にはない項目がありますが、
一旦設定している項目に入力を行い、インポートを行ってみました。

一覧画面ではデータが入っている個所と、入っていない箇所があったのですが、
レコード画面を開いてみると、Excelに入力していたデータは全て反映がされています。

このままでは一覧での確認がやり辛いので、
一覧にもデータが表示されるように修正をしたいと思います。
次回はその修正の流れをご紹介いたします。

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